La domanda e l'offerta di vari collegamenti nella prima metà dell'anno sono già state soddisfatte. In generale, la domanda nella prima metà del 2022 supera di gran lunga le aspettative. Essendo la seconda metà dell'anno il periodo di punta, si prevede che sarà ancora più popolare.
1. Previsioni mensili di domanda e offerta di polisilicio 1-6
A giugno 2022, la produzione di polisilicio del mio Paese ha raggiunto il livello record di 62.000 tonnellate; da gennaio a giugno, la produzione di polisilicio ha mostrato un costante trend in crescita. Tuttavia, a causa dell'incendio di East Hope e della revisione di alcune linee di produzione a giugno, il tasso di crescita della produzione di polisilicio ha subito un rallentamento a giugno.
Secondo l'ultimo rapporto del Silicon Industry Branch, si prevede che la produzione nazionale di polisilicio aumenterà di 120.000 tonnellate nella seconda metà del 2022 rispetto alla prima metà dell'anno. Nel terzo trimestre, a causa dell'impatto della temperatura e della manutenzione, l'aumento è stato limitato e l'aumento principale si è verificato nel quarto trimestre, mentre la produzione nel quarto trimestre ha contribuito in modo significativo alla domanda di mercato nel 2022.
Da gennaio a giugno, la produzione nazionale è stata di circa 340.000 tonnellate e l'offerta totale di circa 400.000 tonnellate. Tra queste, sebbene la produzione nazionale sia ancora in aumento tra maggio e giugno, il polisilicio importato è stato fortemente colpito dall'epidemia interna e dalle guerre straniere (conflitto russo-ucraino), con conseguente grave carenza di fornitura di polisilicio. L'aumento continuo tra maggio e giugno è stato quasi il doppio rispetto al precedente aumento tra gennaio e aprile.
Nella seconda metà dell'anno, si prevede che la domanda di polisilicio nel mio Paese raggiungerà le 550.000 tonnellate, con un aumento del 34% rispetto alla prima metà dell'anno, e la domanda annua raggiungerà le 950.000 tonnellate. Tuttavia, la produzione nazionale annua di polisilicio è di sole 800.000 tonnellate, il volume delle importazioni è di circa 100.000 tonnellate e l'offerta totale è di 900.000 tonnellate. Considerando il periodo da novembre 2021 a ottobre 2022 come ciclo di fornitura di polisilicio alla capacità installata nel 2022, l'offerta effettiva per l'intero anno sarà di circa 800.000 tonnellate.
2. La redditività del polisilicio è aumentata più volte
Nel 2022 la domanda e l'offerta di polisilicio continueranno a scarseggiare e si prevede che il prezzo medio del polisilicio raggiungerà oltre 270 yuan/kg, un valore molto più alto rispetto al prezzo medio del polisilicio nel 2021.
I prezzi del silicio industriale e del silicone hanno iniziato a scendere nelle ultime due settimane, quindi il costo del polisilicio potrebbe non aumentare ulteriormente e i margini di profitto miglioreranno significativamente. Sia i volumi che i prezzi sono aumentati e quest'anno i profitti delle aziende produttrici di polisilicio potrebbero essere da 3 a 5 volte superiori a quelli dell'anno scorso.
3. Fornitura annuale di nuovi moduli e pannelli fotovoltaici
La fornitura di 800.000 tonnellate di polisilicio corrisponde a una produzione di moduli di circa 310-320 GW. Dopo aver dedotto le scorte di sicurezza in ogni anello della catena industriale, i moduli che potranno essere forniti al terminale saranno entro i 300 GW, corrispondenti a 250 GW di nuova capacità fotovoltaica installata a livello globale.
Poiché l'offerta globale di polisilicio nel 2021 presenta ancora un surplus rispetto alle spedizioni annuali di moduli da 190 GW, tale surplus verrà convertito in scorte di sicurezza generate dall'espansione di wafer, celle e moduli nel 2022, pertanto l'aumento di 250 GW della capacità fotovoltaica installata sarà una previsione neutrale per il 2022. Se ogni collegamento riuscisse a rafforzare la gestione delle scorte, ridurre le scorte di sicurezza e migliorare ulteriormente il collegamento delle importazioni di polisilicio, si prevede che l'offerta annuale di polisilicio aumenterà ulteriormente e che le spedizioni di moduli corrispondenti raggiungeranno oltre 320 GW. L'aspettativa ottimistica della capacità installata è ancora intorno ai 270 GW.
Data di pubblicazione: 16-05-2023